Carlo Putzu è esperto di valutazione di strategie di investimento e più in generale di tutto ciò che concerne l’ottimizzazione finanziaria del patrimonio familiare e aziendale. 

Si occupa prevalentemente dei processi di pianificazione finanziaria e su base continuativa predispone la negoziazione sul mercato mobiliare di piani di investimento. La sua esperienza comprende inoltre la gestione ed il monitoraggio dei portafogli in strumenti finanziari in funzione degli obiettivi concordati, curando particolare attenzione agli aspetti fiscali.
Si è laureato in Economia e Finanza presso l’Università degli Studi di Cagliari e ha sviluppato numerose competenze in ambito finanziario. Nel 2011 ha intrapreso la professione di Consulente Finanziario presso una primaria banca italiana sviluppando le relazioni con i clienti afferenti al segmento del Private Banking. Nel 2015 ha conseguito la certificazione EFPA (European Financial Pleaning Association), i cui standard sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione di un’organizzazione europea (Standard and Qualifications Committee) e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi dei professionisti del settore degli investimenti.

Iscritto al registro unico degli Intermediari Assicurativi IVASS – N. E000403116, del 21/12/2011
Iscritto all’Albo unico dei Consulenti Finanziari dal 24/03/2011 – delibera N. 295