Ritrovarsi insieme è un inizio,
restare insieme è un progresso,
ma riuscire a lavorare insieme è un successo.

Henry Ford

Il team

Svolgiamo la nostra attività da liberi professionisti, ma la voglia di non fossilizzarci mai su vecchi schemi ci ha portato a pensare come una sola squadra, compatta, focalizzata, pronta ad agire a tutto campo per offrirvi la migliore soluzione possibile, quella che crea più valore.

Per avere a disposizione le più moderne tecnologie, ci avvaliamo di un partner finanziario innovativo che si ispira ad un meccanismo perfetto di indipendenza. Un rapporto esclusivo mediante una piattaforma di servizi aperta e di matrice internazionale che lavora in modo integrato a fianco dei nostri clienti. 

Uniamo le nostre competenze per accompagnarvi nei vostri migliori successi. È da qui che trae origine quel forte senso di appartenenza a un team di lavoro, abituato a pensare e fare insieme. 

Un team coeso e rivolto alla consulenza, tesa all’eccellenza.

La nostra sede principale di lavoro si trova a Cagliari. I nostri clienti, invece, in diverse regioni d’Italia ed in alcuni paesi esteri.

ASCOLTO

Ascoltiamo le vostre aspettative e, partendo dai vostri valori, vi aiutiamo ad identificare e a dare un ordine di priorità ai vostri obiettivi.

PROGETTAZIONE

Elaboriamo una proposta interamente personalizzata, sartoriale, cucita addosso come un abito su misura.

PIANIFICAZIONE

Pianifichiamo le azioni migliori per raggiungere gli obiettivi prefissati e soddisfare le vostre richieste.

MONITORAGGIO

Monitoriamo costantemente l’andamento del progetto, pianificando incontri di approfondimento al fine di tenervi sempre aggiornati.

Professionisti

Simone Concas

Simone Concas si occupa prevalentemente di diagnosi e pianificazione finanziaria e patrimoniale, finanza aziendale, analisi immobiliare, strategie di protezione e pianificazione successoria.

Carlo Putzu

Carlo Putzu è esperto di valutazione di strategie di investimento e più in generale di tutto ciò che concerne l’ottimizzazione finanziaria del patrimonio familiare e aziendale.

Alessandra Pia

Alessandra Pia si occupa prevalentemente di analisi del fabbisogno previdenziale, stima delle prestazioni pubbliche e valutazione monetaria del gap pensionistico da colmare con strategie di investimento dedicate.

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