Slide CRESCITA
PROTEZIONE
SUCCESSIONE
"Mi prendo cura del Cliente e del suo patrimonio, del suo presente e del suo futuro"
Slide Selezione delle migliori opportunità di investimento, per far crescere il patrimonio in linea con le priorità manifestate. CRESCITA Slide Costruzione di strategie di tutela personalizzate, per difendere il patrimonio dagli eventi della vita che potrebbero minarne la conservazione.

PROTEZIONE
Slide SUCCESSIONE Attenta pianificazione del passaggio del patrimonio dal cliente ai suoi cari, per garantire loro un futuro sereno, al riparo da liti ereditarie.
Dopo l'amore dei propri cari e la salute, la serenità finanziaria credo sia la componente più importante della qualità della vita.
Partendo da un attento ascolto dei desideri dei miei Clienti, da oltre 10 anni, il mio impegno è rivolto a far crescere e proteggere il loro patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale.
Sono un Consulente Patrimoniale certificato EFPA, livello EFP, specializzato nel passaggio generazionale e autore del libro “Un amore eterno – la pianificazione del patrimonio in chiave successoria”.
Faccio tutti i giorni il lavoro che amo.
firma-simone-concas

I MIEI VALORI

RISERVATEZZA
Custodisco le informazioni personali e ne faccio tesoro per essere più efficace nella costruzione del progetto patrimoniale.
INDIPENDENZA
Sono libero di poter selezionare le migliori soluzioni presenti sul mercato, mettendo le esigenze del cliente al centro della mia consulenza.
AFFIDABILITÀ
La fiducia dei miei clienti è il tema per me più importante. So di poter garantire loro la sicurezza e la tranquillità che stanno cercando perché è ciò a cui mi dedico quotidianamente.
RESPONSABILITÀ
Consapevole di quanto sia delicato il mio ruolo, curo meticolosamente la mia formazione affinché, attraverso la profondità delle mie competenze, possa assicurare un servizio di alto livello.

LA MIA FILOSOFIA

Persone prima che patrimoni. Mi prendo cura del Cliente, questa è la mia missione.
Quando si parla di patrimonio, si parla della sua Persona. Della sua storia. Del suo presente e del suo futuro. Del presente e del futuro delle persone che ama.
Io lo accompagno con responsabilità e chiarezza in tutti quei momenti della sua vita che hanno implicazioni di natura patrimoniale, aiutandolo a costruire un futuro sereno.
Il mio metodo si sviluppa essenzialmente in quattro fasi:
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    ASCOLTO

    le sue aspettative e, partendo dai suoi valori, lo aiuto ad identificare e a dare un ordine di priorità ai suoi obiettivi.
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    ELABORO

    una proposta interamente personalizzata, sartoriale, cucita addosso come un abito su misura.
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    PIANIFICO

    le azioni migliori per raggiungere gli obiettivi prefissati e soddisfare le sue richieste.
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    MONITORO

    costantemente l’andamento del progetto, pianificando incontri di approfondimento al fine di tenerlo sempre aggiornato, valutare la sua soddisfazione e condividere le future strategie.
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    ASCOLTO

    le sue aspettative e, partendo dai suoi valori, lo aiuto ad identificare e a dare un ordine di priorità ai suoi obiettivi.
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    ELABORO

    una proposta interamente personalizzata, sartoriale, cucita addosso come un abito su misura.
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    PIANIFICO

    le azioni migliori per raggiungere gli obiettivi prefissati e soddisfare le sue richieste.
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    MONITORO

    costantemente l’andamento del progetto, pianificando incontri di approfondimento al fine di tenerlo sempre aggiornato, valutare la sua soddisfazione e condividere le future strategie.

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