Persone prima
che patrimoni

Vi accompagniamo nella realizzazione
dei vostri obiettivi di vita, che sono unici.
Proprio come Voi.

Dopo l’amore dei propri cari e la salute, crediamo che la serenità finanziaria sia la componente che incide maggiormente sulla qualità della vita delle persone. Partendo da un attento ascolto dei vostri desideri, da oltre 15 anni, il nostro impegno è rivolto alla crescita, alla protezione e alla gestione del vostro patrimonio in previsione del passaggio generazionale.

Abbiamo scelto di unire le nostre competenze in un team in grado di rispondere anche alle esigenze più complesse, attraverso un servizio di pianificazione completa e su misura.
Siamo accanto a voi in ogni fase della vostra vita, facendo il lavoro che amiamo.

Scopri di più

Il nostro modello

La massima attenzione per le relazioni personali e un modello di consulenza dallo spirito indipendente sono gli elementi su cui si fonda il nostro modo di intendere la professione. Il nostro obiettivo è mettere la finanza al servizio della vostra vita, della vostra famiglia, dei vostri progetti e dei vostri sogni, selezionando strumenti semplici e trasparenti, che allineano i vostri interessi ai nostri.

I nostri servizi per il vostro patrimonio

PROTEZIONE

Costruzione di strategie di tutela personalizzate, per difendere il vostro patrimonio dagli eventi della vita che potrebbero minarne la conservazione.
Scopri di più

SUCCESSIONE

Pianificazione del passaggio del passaggio generazionale per garantire ai vostri cari un futuro sereno, al riparo da liti ereditarie.
Scopri di più

I nostri valori

RISERVATEZZA

Custodiamo le informazioni personali e ne facciamo tesoro per essere più efficaci nella costruzione del progetto patrimoniale.

INDIPENDENZA

Mettiamo le vostre esigenze al centro della nostra consulenza. Siamo liberi di poter selezionare le migliori soluzioni presenti sul mercato.

AFFIDABILITà

Garantiamo la sicurezza e la tranquillità che state cercando perché è ciò a cui ci dedichiamo quotidianamente. La vostra fiducia è il tema per noi più importante.

RESPONSABILITà

Curiamo meticolosamente la nostra formazione affinché, attraverso la profondità delle nostre competenze, possa assicurare un servizio di alto livello. Siamo consapevoli di quanto sia delicato il nostro ruolo.

Dicono di noi

La pianificazione del patrimonio in chiave successoria

Contattaci per fissare un incontro conoscitivo

Ultime News ed Eventi

Eventi

10 – 14 Giugno Atene

10 – 14 Giugno 2024 Atene INVESTMENT SEMINAR Momento formativo e di approfondimento di tematiche attuali partendo dal passato per analizzare il presente e comprendere

Leggi Tutto »
Eventi

27 Maggio Villa Fanny

27 Maggio Villa Fanny – Cagliari PROTEZIONE E TRASMISSIONE DEI PATRIMONI: QUALI POSSIBILI NUOVI SCENARI Conferenza durante la quale sono state analizzate le soluzioni legate

Leggi Tutto »
Eventi

1 Dicembre Enoteca Cronta

1 Dicembre Enoteca Cronta INVESTIRE NEL TUO DOMANI: L’IMPORTANZA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA OGGI Serata durante la quale, Alessandra Pia, ha parlato ai suoi ospiti dell’importanza

Leggi Tutto »
Cerca